Тимми Тёрнер — обычный десятилетний мальчик, живущий с не самыми умными родителями в маленьком городке Диммсдейл. Его жизнь полна серости и скуки: взрослые не понимают его, а родители проявляют лишь...

Дадли Паппи — это щенок, который отличается безответственностью и ленью, но при этом обладает выдающимися способностями к поиску, благодаря своему обостренному нюху. Вместе с кошкой по имени Китти...