Прошло десять лет с тех пор, как Мегатрон исчез, а Юникрон был повержен. В этот период Десептиконы и Автоботы существуют в хрупком мире, совместно исследуя и разрабатывая месторождения энергона....

США, 1930-е годы. Трансконтинентальный поезд отправляется из Чикаго, и вскоре он окажется в центре конфликта между двумя враждующими гангстерскими группировками. В то время как поезда мчатся по...